5G終端革命受疫情影響不知未來如何？

發(fā)布日期：2020-03-06 18:44:37

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疫情實時數(shù)據(jù)顯示，2月26日全國新增確診411例，治愈人數(shù)新增2675人，現(xiàn)存確診較昨日減少2316例。按此治愈速度估計，最遲下周，我國治愈人數(shù)將會超過現(xiàn)存確診人數(shù)。一個月內(nèi)，確診病例將會悉數(shù)得到治愈，這意味著防疫阻擊戰(zhàn)即將迎來實質(zhì)勝利，疫情得到基本控制。

與國內(nèi)防疫局勢逐漸走向明朗不同，海外疫情發(fā)展趨勢不容樂觀。

亞太區(qū)域內(nèi)，韓國2月26日累計確診1595例，較昨日新增334例，增長率達到20%。2月26日日本累計確診病例達894例。根據(jù)美聯(lián)社報道，國際奧委會高級成員表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制，2020年東京奧運會可能將被取消，而不是推遲或換城市舉辦。

亞太區(qū)域外，根據(jù)界面新聞報道，歐洲疾控中心表示，歐盟國家正為疫情“全球大流行”做準備；美國疾控中心2月25日發(fā)布疫情新警告，稱新冠肺炎疫情將持續(xù)擴散，呼吁企業(yè)、學校和社區(qū)做好準備，應對可能爆發(fā)的疫情。當天道瓊斯指數(shù)再度暴跌近900點，累計兩天跌超1900點。

不只局限于中國，疫情已經(jīng)開始對全球各種文化、經(jīng)濟活動帶來深刻影響。而在科技領(lǐng)域，受疫情影響，此前業(yè)界預計2020年將會正式掀起的5G終端革命大潮，走向陡然變得撲朔迷離起來。

華為產(chǎn)易銷難

原定于2月24日召開的MWC展會因疫情取消。但24日華為依然在巴塞羅那舉行了線上5G全場景發(fā)布會，短短1個小時里推出了多款5G產(chǎn)品。其中包括新款5G折疊屏手機、5G平板、新款筆記本電腦等等。當然，還有“華為MH5000”這一全球首款單芯多模5G工業(yè)模組。

5G終端革命，不只是智能手機這種移動通訊終端的革命，智能汽車、智能家居各種設(shè)備、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的各種設(shè)備都將接受5G大潮的洗練。

當然，當前階段5G終端變革的主角依然是智能手機。因此在發(fā)布會一開始，余承東首先公布了華為2019年智能手機的市場表現(xiàn)，尤其是5G智能手機的表現(xiàn)。

余承東表示，華為去年出貨量高達2.4億部，同比增長了16.8%，超越蘋果成為全球第二大智能手機品牌。在5G方面，華為已經(jīng)出貨超過1000萬部5G智能手機，5G市場份額高達39%。

關(guān)于疫情對華為的影響，華為常務(wù)董事、運營商BG總裁丁耘表示：經(jīng)過評估，未來三到六個月，新冠肺炎疫情對其全球供應鏈不會產(chǎn)生太大影響。

“基本上我們每天評估，目前結(jié)論是，未來三到六個月，供應鏈無論是海外還是全球都沒有影響。更具體的說，中國絕大部分的工廠已經(jīng)開工了，今天早上得到最新的數(shù)據(jù)，武漢還未復工，但廣東工廠基本上已經(jīng)全部復工，武漢現(xiàn)在還有一部分工廠沒有復工?；旧希瑢θ虻闹圃旌蜕a(chǎn)不產(chǎn)生大影響?！倍≡耪f道。

供應鏈方面影響不大，但是銷售壓力應該會很大。

近日市場調(diào)研機構(gòu)IDC預計，受新型冠狀病毒疫情影響，中國今年第一季度季智能手機出貨量將按年跌逾三成。作為華為的主力市場，國內(nèi)市場低迷，華為難免會大受波及。

除了中國市場規(guī)模萎縮，2020年華為歐美市場的表現(xiàn)也不容樂觀。

為了補救缺失GMS（谷歌服務(wù)框架）在歐美市場的劣勢，華為在巴塞羅那發(fā)布會上發(fā)布了AppGallyery應用商店、HMS Core 4.0等生態(tài)戰(zhàn)略。

但是歐美疫情發(fā)展走向并不明朗，華為在歐美市場對線下渠道的偏重又非常明顯。所以就算華為在海外市場的銷售主要依賴于本地員工，考慮到線下渠道在疫情之下的脆弱性，難免還是令人心憂。

小米過分樂觀

MWC2020正式取消，也直接導致了小米計劃在會上發(fā)布的小米10系列海外版延期發(fā)布，小米表示，將在此后另行舉辦單獨的歐洲發(fā)布會。

對小米來說，這也許并不算是一件壞事，海外版發(fā)布會推遲一些，也可以留出更多的時間，讓小米自己冷靜一下。

小米10系列3999元起步定價，在小米粉絲群體內(nèi)掀起了軒然大波。這非常容易理解，僅在一年之前，2019年2月，小米9的定價也才是2999元起。

當下疫情會對消費電子產(chǎn)品市場形成巨大的負面影響?；谶@種考量，集邦咨詢對第一季度全球智能手機生產(chǎn)總數(shù)的預估下調(diào)至2.75億部，較去年同期衰退約12%，為近5年來新低。

此前回應疫情對供應鏈的影響問題，雷軍表示：“疫情下不受影響是不可能的”。在這樣的局勢下，相比去年同期，小米的起步定價直接躥升1000元，這足以表明小米沖擊高端的堅定決心。但真正讓人好奇的是，小米漲價1000元的底氣來自哪里？為什么在當前這種局勢下，小米反而表現(xiàn)出了破釜沉舟沖擊高端的勇氣？

也許從2月13日早間，小米自己發(fā)布的自愿性公告中，可以弄清楚小米10發(fā)布帶來的這些疑問。

小米10系列發(fā)布于2月13日下午，而這份自愿性公告在剛好在發(fā)布會之前披露，公告內(nèi)容顯示，小米2019年的全年收入預期會超過2000億元人民幣，2019年研發(fā)投入約為70億元人民幣，計劃在2020年投入研發(fā)費用超過100億人民幣。

從公告來看，2019年是小米高速發(fā)展的一年。而從小米的100億研發(fā)預算來看，小米對于2020年展露出了勃勃雄心，并且比較樂觀。

雷軍此前對于國內(nèi)智能手機市場給出了這樣的判斷：“受疫情影響，今年1季度中國手機銷量或會銳減，但是2季度到3季度有望出現(xiàn)報復性反彈。”這同樣是小米對2020年的市場判斷比較樂觀的表現(xiàn)。

“報復性反彈”這種論斷，可能是參考2003年非典結(jié)束之后，迎來了一波消費需求的報復性增長所得出的結(jié)論。但是眼下的情況與當初截然不同，預言需求的報復性增長，顯得有些過于樂觀。

除此以外，國產(chǎn)智能手機市場，經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，其實小米自身固有優(yōu)勢一直在被慢慢抹平，而暴露出來的缺點卻愈發(fā)凸顯。最窘迫的是以下三點：

其一，國產(chǎn)智能手機四大巨頭中的其他三家，華為、OPPO、vivo都已經(jīng)完成了自己的雙品牌布局，以子品牌和小米搞性價比之爭，自身保持高端定位。

其二，在擁有先發(fā)優(yōu)勢的IOT市場中，小米并沒有自己的核心科技，沒有建立起自己的競爭壁壘。而其他參與者，不管是手機市場的競爭對手還是傳統(tǒng)家電企業(yè)，在IOT領(lǐng)域中滲入的影響力都越來越強。

其三，小米自己的芯片自研遲遲見不到成果，只能繼續(xù)依靠高通，但是高通越來越靠不住。

小米10定價3999元起，明顯是要彰顯自己沖擊高端的決心，也彰顯出了小米對于市場的樂觀預期。不過這個預期，可能顯得有些過于樂觀了一些。

小米、OPPO、vivo們和高通相互掣肘

小米10系列搭載的是高通新旗艦驍龍865。小米10對小米公司來說意義非凡，是一部“為了夢想打造的高端旗艦手機”，也是小米十年集大成之作。但是這部手機也有很多缺憾，而最大的缺憾，可能都是這顆高通驍龍865帶來的。

驍龍865起碼給小米10帶來了三大缺憾：

1.不是首發(fā)

驍龍865是高通在2019年12月4日發(fā)布的一款移動處理平臺芯片。這款芯片的首發(fā)機型是三星的S20系列，而三星S20系列的海外發(fā)布會在2月12日凌晨召開，堪堪比小米要早上1天。

2.性能不夠旗艦

目前在手機芯片行業(yè)，尤其是高性能芯片領(lǐng)域，依舊處于高通、聯(lián)發(fā)科、海思、三星以及蘋果五家爭霸的局面。蘋果A系列芯片設(shè)計吊打一眾對手，性能一騎絕塵；聯(lián)發(fā)科坑慘了魅族，市場信心破產(chǎn)；三星的性能始終提不上來；在安卓陣營中，能和高通較勁的現(xiàn)在只有華為海思。

以華為海思在2019年9月6日發(fā)布的最新旗艦芯片麒麟990 5G對比驍龍865，兩者同樣采用7nm工藝，在GeekBench的CPU跑分測試中，驍龍865比麒麟990 5G單核跑分成績高出20%左右，多核跑分成績大概高出10%，看起來驍龍865明顯領(lǐng)先，但時間因素才是關(guān)鍵。

麒麟990 5G要比驍龍早發(fā)布三個月，下一代旗艦麒麟1020可能會在2020年9月發(fā)布。總之就是在大概半年之后，我們就會見到新的麒麟旗艦芯片，而這波麒麟旗艦芯片，將會采用臺積電5nm工藝。芯片工藝制程上的進步，將會給芯片性能帶來質(zhì)的提升。

而高通5nm芯片的訂單一部分交給了三星代工，一部分交給臺積電代工，可能最早面世的智能手機依然會是在2021年第一季度發(fā)布。今年麒麟的5nm芯片工藝制程將會比高通領(lǐng)先一代，驍龍865不足以迎戰(zhàn)接下來的麒麟旗艦芯片。

3.外掛X55信號不給力

驍龍865使用的依然是外掛X55調(diào)制解調(diào)器的方案。很過分的是，在小米10系列發(fā)布不到一周，2 月 18 日，高通在線上溝通會上突然公布新一代 5G 調(diào)制解調(diào)射頻系統(tǒng)驍龍 X60。驍龍 X60 是繼 X50、X55 后的第三代 5G 解決方案，這很可能還是為了顧及蘋果A系列這個老客戶。

但外掛基帶做的再完美，肯定還是不如集成基帶。小米10發(fā)布之后，有用戶用相同的手機卡插入小米10和榮耀V30（使用麒麟990 5G）做測試，對比發(fā)現(xiàn)無論如何測試，小米10的5G峰值網(wǎng)速都達不到榮耀V30的一半。

實際上高通的絕對統(tǒng)治時期是3G、4G時代，5G時代的高通在慢慢的走向落寞。1985年高通成立，成立之初的高通就押寶CDMA（碼分多址）技術(shù)，到了1999年，國際電信聯(lián)盟把CDMA選作是3G（第三代無線網(wǎng)絡(luò)）背后的技術(shù)。

在iPhone 3G發(fā)布之后，移動互聯(lián)網(wǎng)時代開啟，在3G和4G移動互聯(lián)網(wǎng)時代，高通利用幾十年時間建立起來的專利壁壘，狂收“高通稅”，使得包括蘋果在內(nèi)的一眾智能手機廠商苦不堪言。

在5G時代，雖然5G統(tǒng)計標準投票中，高通代表的LDPC的長碼技術(shù)最終勝出，但是高通在5G時代的專利壁壘其實已經(jīng)越來越薄弱。

根據(jù)德國專利數(shù)據(jù)公司IPlytics的統(tǒng)計，截至2019年11月，高通可用于5G的專利為1330個，屈居于世界第7名，遠不到第一名華為的一半。

所以總體來看，高通驍龍865給小米10系列帶來的諸多缺憾，真正暴露出來的，卻是高通自己當前遭遇到的窘境。

而在近期召開的2020Q1財報電話會議中，對于中國的5G市場，高通特意提到，2019年第四季度（自然年）售出1300萬部5G手機。更重要的是，2019年12月5G手機的普及率達到19%，高通十分有信心在2020年拿下中國40%的市場份額。

這意味著，高通這個坑貨，接下來免不了要坑害其他廠商，尤其是國產(chǎn)廠商。在2019年智能手機貨量的前十排名中，除了華為、蘋果和傳音之外，其他廠商都大量采用了高通的處理器和基帶。尤其是小米、OPPO、vivo、聯(lián)想、realme五家國產(chǎn)廠商，對高通有很強的依賴性。

2019年全球智能手機出貨量排行榜

這當然就是高通拿下中國40%市場份額的底氣。

但是換個角度思考，在疫情的影響下，國產(chǎn)智能手機市場第一季度銷量大跌，整個上半年市場表現(xiàn)都不容樂觀。在這樣的情況下，高通的清庫存壓力當然也會很大。受小米、OPPO、vivo、聯(lián)想、realme的拖累，2020年高通想要達成既定增長目標，難度陡然升高。

高通作為一家美國企業(yè)，在過去的十年中，由于在3G、4G信號方面的優(yōu)勢和集成處理器方面的領(lǐng)先，成為國內(nèi)手機廠商的首選合作商。但在5G時代，高通的優(yōu)勢不斷流失，手機廠商們又受到了疫情的沖擊，雙方的合作傳統(tǒng)與合作基礎(chǔ)，難免會面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)，加速瓦解。

三星遭受疫情重創(chuàng)

據(jù)國外媒體報道，受新冠病毒疫情影響，三星電子韓國手機工廠暫時關(guān)閉。

由于一名員工被確診，三星電子因此被迫暫時關(guān)閉了位于龜尾市的手機工廠。該名員工所有有接觸的同事都將在家進行隔離并檢驗是否染病，同時其工作的樓層將至少關(guān)閉到25日。

三星在龜尾的工廠主要以內(nèi)銷的高端手機為主，也包括Galaxy Z Flip和Galaxy Fold等折疊屏手機。三星電子日前表示，該公司在韓國的芯片和面板工廠未受影響。

但是2月26日，韓國新增確診334例，增長率達到了20%，這意味韓國目前的疫情發(fā)展并未得到有力控制，短時間內(nèi)對三星電子的影響難以估量。

在韓國以外，三星的生產(chǎn)基地以越南為主，其余都以中國為主要生產(chǎn)據(jù)點。考慮到疫情對中國企業(yè)復工的影響，三星第一季度的產(chǎn)能應該會非常吃緊。

再考慮到疫情對國際貿(mào)易的影響，高度依賴國際市場和海外貿(mào)易的三星，在疫情中受到的考驗會格外嚴酷。

韓聯(lián)社26日援引韓國外交部消息稱，截至當天下午6點，已有30個國家和地區(qū)對韓國采取入境管制措施。其中，17個國家和地區(qū)針對韓國采取禁止入境措施，另外13個國家和地區(qū)加強了對從韓國入境人員的檢疫力度。

如果疫情短期內(nèi)得不到有效遏制，各國的商品進出口政策也會進一步趨嚴，這對三星來說就算不是滅頂之災，也必然會讓其傷筋動骨。

所以在生產(chǎn)和銷售兩個方面，三星承受來自疫情的負面影響可能都是最大的。盡管三星S20系列搶先小米10，拿到了高通驍龍865的首發(fā)，在5G智能手機市場上取得了一定的先機。

但是在疫情的影響下，2020年三星在智能手機市場份額排名第一的地位，變得更加岌岌可危。

蘋果的5G布局被打亂

蘋果最近承認，最近爆發(fā)的冠狀病毒對其的沖擊比預期要嚴重，并宣布它將無法達到最初估計的第二財季（截至3月30日）實現(xiàn)630億至670億美元營收的目標。

和三星一樣，受疫情影響，蘋果在中國的主要工廠目前仍有不少處于關(guān)停狀態(tài)。并且蘋果公司的辦事處和多個零售網(wǎng)點在中國仍然處于關(guān)閉狀態(tài)。

顯然，疫情對生產(chǎn)和銷售的影響，超過了蘋果自己最初的估計，以至于營收無法達成預期目標。

作為高通的大金主，蘋果的這種市場表現(xiàn)，完全在高通的意料之外，當然會令其大失所望。

根據(jù)高通近期發(fā)布的2020財年第一季度財報披露，高通技術(shù)授權(quán)部門(QTL)當季實現(xiàn)營收14億美元，而去年同期僅有10.8億美元，同比大漲38%，這要歸功于2019年4月高通與蘋果關(guān)于專利授權(quán)、芯片供應達成了和解，并簽訂了為期六年的全球?qū)＠S可協(xié)議，2019年下半年蘋果iPhone銷量大增，高通直接受益。

而不管是高通和蘋果的合作，還是iPhone的銷量大漲，其實背后都有很多的故事。

首先高通和蘋果目前達成的合作，并非主動形成的強強聯(lián)手，而是持續(xù)兩年訴訟大戰(zhàn)之后，在法院調(diào)節(jié)之下，勉強達成的暫時和解。

蘋果和高通的恩怨綿延了十幾年，而這些恩怨的根源，就是高通對于網(wǎng)絡(luò)調(diào)制解調(diào)器的芯片專利擁有的市場支配地位。2017年，使用自主處理器的蘋果與高通陷入了曠日持久的專利糾紛。蘋果希望按照涉及到高通專利的芯片數(shù)量交錢，而高通希望按照設(shè)備價值收費——也就是“高通稅”。

在這個過程中，庫克曾經(jīng)表示：“兩家公司幾乎不可能在持續(xù)不斷的法律糾紛中達成和解?！钡菐炜撕芸毂淮蚰?，到2019年4月17日，經(jīng)過法院調(diào)解，蘋果、高通雙方宣布達成和解協(xié)議。

而蘋果高通握手言和的這個時期，正是美國針對華為的制裁不斷升級的時期。同樣也是在2019年的上半年，蘋果的智能手機出貨量和市場占有率不斷下滑，而海外市場被堵死的華為，全球出貨量和市場占有率不降反升。

于是在2019年的2季度（自然年）開始，除了和高通達成和解，蘋果開始搞起了另外兩個大動作：

第一個是在6月初的2019年WWDC全球開發(fā)者大會上，發(fā)布tvOS、iOS、MacOS、WatchOS、iPadOS五大OS。5大OS各自獨立又可以相互配合，很明顯這表示蘋果自己構(gòu)建的IOT生態(tài)又向前邁出了一大步。

第二個是降價出售蘋果產(chǎn)品，尤其是iPhone。盡管蘋果在2019年這個5G商用元年蘋果沒有推出任何一部5G手機，但是當iPhone有了性價比，市場表現(xiàn)就真的讓人目瞪口呆。

2019年上半年，因為市場表現(xiàn)不佳、業(yè)績大跌，庫克遭遇“扣工資危機”。但是從下半年開始，iPhone的銷量原地起飛，到2019年Q4市場占有率甚至超過了三星，把雄踞世界第一寶座數(shù)年的三星擠到了第二名，自己取而代之。

2020年的智能手機市場，受疫情影響，上半年很難說有多樂觀。在技術(shù)層面，下半年的決定性因素在于兩個方面，一個是5G基帶，另一個是5nm處理器，其中5G基帶尤其關(guān)鍵。

根據(jù)蘋果2019年4月17日和高通簽訂的和解協(xié)議規(guī)定，蘋果至少要在未來4年購買高通的5G基帶。其中，2020年6月1日到2021年5月31日使用X55基帶，2021年6月1日到2022年5月31日使用X60（2月18日發(fā)布的那款5nm基帶），2022年6月1日到2024年5月31日使用X65或者X70。

所以在2020年下半年發(fā)布的蘋果手機中，如果要使用高通的5G基帶，那么依然還會是外掛X55。

不過蘋果不一定會使用高通的方案，2019年7月底，Apple宣布以10億美元收購Intel大部分的智能型手機數(shù)據(jù)機（調(diào)制解調(diào)器）業(yè)務(wù)，通過此次交易蘋果將從英特爾手中獲得2200名員工及相關(guān)17000項無線技術(shù)的專利和一些設(shè)備。這為蘋果自研5G基帶，奠定了雄厚的基礎(chǔ)。

2月17日據(jù)FastCompany報道，蘋果可能在5G版的iPhone中使用自己研發(fā)的天線。知情人士稱，蘋果對高通公司向其提供的QTM 525毫米波天線模塊不滿意，因為它不符合蘋果新款5G iPhone手機的設(shè)計，但是Apple仍然會將高通提供的天線模組方案作為備選方案

總之，目前的蘋果蘋果正在為自己的第一步5G手機加急準備，新機預計會在今年9月份發(fā)布。但是在疫情影響下，新機的發(fā)布和市場表現(xiàn)會不會再次出乎蘋果的預期，誰也說不準。

結(jié)語

受疫情影響，春節(jié)期間國內(nèi)線上線下智能手機銷量同比大幅下滑。根據(jù)群智咨詢預測，一季度中國大陸需求下降約28%，全球整體需求下降約7%。目前智能手機市場，已經(jīng)明顯受到疫情的負面影響。

國內(nèi)方面，華為產(chǎn)能受到負面影響比較小，但銷售還是受到一定影響；小米、OPPO和vivo這些廠商生產(chǎn)和銷售都受到不小的疫情負面影響，尤其是除了小米之外，OPPO和vivo這些廠家比較依賴線下銷售渠道，受到的負面影響更大。

在國際上，韓國疫情發(fā)展尚且處于失控狀態(tài)，對三星的影響難以估量；蘋果的主場在歐美，而歐美的疫情發(fā)展又不斷出現(xiàn)新的變化，所以蘋果也很難按原定計劃前進。

總之，2020本應該是5G定鼎之年，在5G發(fā)展進程中至關(guān)重要，但是今年一開局，受到疫情等因素影響，各大廠商們備受煎熬。

盡管如此也不用太過悲觀，疫情終會過去。OPPO相關(guān)負責人表示，“不可否認，疫情會給公司帶來一定的影響。一季度，疫情讓手機市場面臨挑戰(zhàn)，但5G來臨與智能手機市場長期發(fā)展的基本盤沒有變?！?/p>

確實如此，長期來看5G終端革命已經(jīng)開始興起。而這波強勁推力對整個智能手機行業(yè)的提振，保守估計也將會持續(xù)數(shù)年之久。盡管對于上半年消費電子市場，疫情將會產(chǎn)生較為明顯的負面影響，但是長遠看，智能手機市場的整體向好發(fā)展，依然蘊含著充足的市場機遇。

哪怕下半年沒有出現(xiàn)雷軍說的那種“報復性反彈”，5G智能手機市場的長期利好，也會慢慢撫平此次疫情給各大廠商帶來的損失。

但是誰能率先擺脫疫情帶來的負面影響，在5G大潮中取得先機？這是一個值得探討的問題。

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